Будущее вырисовывало безрадостную инфляционную перспективу. Так и произошло во второй половине 2008 года. В 2009 год мир вступил уже со спадом в промышленности, ростом безработицы и числа обанкротившихся компаний. Однако увеличившийся спрос на европейскую и американскую валюты сдерживал их покупательное обесценивание. Валюты «новых экономик», наоборот, резко девальвировались. Вместе с тем вливание правительствами триллионов долларов в финансовый сектор способствовало откладыванию спада. Кризис задерживался наверху, продолжая развиваться внизу - на уровне реального сектора и потребительского рынка. Он как бы отходил на предстартовые позиции. Возврат его к быстрому развитию подготовляет медленное накопление проблем в реальном секторе. Новый большой биржевой обвал должен вновь привести к давлению высвобождающейся денежной массы на реальный сектор.
Девальвации во всех странах со второй половины 2008 года ни в коем случае не являлись стихийными. Ослабление национальных валют сознательно усиливала политика властей, которые стремились сохранить прежнюю рентабельность экспорта. Нацеливались государственные меры на снижение производственных издержек за счет уменьшения покупательной способности национальных денег. Провозглашалось, что девальвация призвана сократить разрыв между денежным выражением импорта и экспорта. Указывалась, что девальвация ведет к замещению импорта местными товарами, а также способствует, наращиваю экспорта.
Девальвации объявлялись антикризисными мерами. Частичное замещение зарубежных товаров внутренними происходило, но исключительно на фоне дальнейшего падения потребления. Декларируемое правительствами стремление избежать отрицательного сальдо внешнеторгового баланса не имело значения. Сокращение экспорта влекло за собой сокращение импорта ввиду уменьшения занятости в отраслях ориентированных на внешний рынок. Для стран капиталистического центра (США, ЕС, Японии) отрицательно сальдо торгового баланса не имело уже прежнего значения, поскольку часто покрывалось ввозимой прибылью ТНК от зарубежных предприятий. Антикризисный характер девальваций состоял лишь во временном облегчении положения корпораций-экспортеров.
Таинственные спекулянты или вдруг ставшие чрезмерными траты государственных бюджетов не влияли на инфляцию сами по себе. Она порождалась слепыми силами экономики, за спиной которых все же стояли люди. Инфляция и неотделимый от нее глобальный кризис происходили не из ошибок финансовых институтов, как утверждали либеральные экономисты. Проблемы в экономике вытекали из общей успешности для корпораций последних десятилетий. Возможности роста в условиях экстенсивного поглощения ресурсов периферии подошли к концу. Хозяйственная система на планете не могла дальше работать по-старому.
3.3. Формула денежно-ценового равновесия
Инфляционную механику в экономике трудно проследить и осознать, не прибегая к выражению процесса в виде формулы. Постараемся вывести ее для облегчения понимания того, как кризисные процессы усиливают инфляцию.
Согласно закону, данному Марксом в первом томе «Капитала» (Глава 3. Деньги, или обращение товаров), масса денег, функционирующих в качестве средств обращения, равна отношению суммы цен товаров к числу оборотов одноименных денежных единиц. В виде формулы это выглядит так:
?Д = ?Ц / ЧО либо ?Д*ЧО = ?Ц
?Д - масса (сумма) денег, обращающихся в экономике.
?Ц - сумма цен товаров, нашедших сбыт.
ЧО - число денежных оборотов одноименных денежных единиц.
Изложенный всеобщий закон может быть описан еще более подробно. Для этого требуется разделить сумму цен товаров на основные группы, принимая каждую равной условной цене за единицу товара, помноженной на сумму проданных товаров. Отношения аренды подлежат учету в общем порядке, рассматриваемые как отношения приобретения временного права собственности на тот или иной товар.
Услуги как не являющиеся согласно нормам классической экономики материальным продуктом труда отдельному учету в формуле не подлежат. Затраты на них включаются в цены производимых товаров, то есть оказание услуг оплачивается за счет материального производства. Услуги являются частью этого процесса, а не играют самостоятельной роли. Также важно уточнить, что в формуле должны учитываться лишь реализованные товары, без учета выставленных на продажу, но не нашедших покупателей - застрявших на рынке.
?Д*ЧО = Ц1*?Тр + Ц2*?Тпн + Ц3*?Тпт + Ц4*?Тст + Ц5*?Тф + Ц6*?Тв
При раздельном учете числа оборотов уравнение принимает следующий вид:
?Д = Ц1*?Тп/ЧО1 + Ц2*?Тпт/ЧО2 + Ц3*?Тст/ЧО3 + Ц4*?Тф/ЧО4 + Ц5*?Тв/ЧО5
или (приняв ?Тп = ?Тр + ?Тпн)
?Д = Ц1*?Тр/ЧО1 + Ц2*?Тпн/ЧО2 + Ц3*?Тпт/ЧО3 + Ц4*?Тст/ЧО4 + Ц5*?Тф/ЧО5 + Ц6*?Тв/ЧО6
Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5, Ц6 - условные цены товаров различных групп.
ЧО1, ЧО2, ЧО3, ЧО4, ЧО5, ЧО6 - число оборотов денежных средств, вложенных в товары различных групп, соответствующее числу оборотов товаров.
?Тп - масса реализованных на рынке предметов потребления, непосредственно предназначенных для личных и коллективных нужд.
?Тр - масса реализованных на рынке предметов, потребление которых может быть существенно ограничено в условиях сокращения дохода индивидуума («предметы роскоши»).
?Тпн - масса реализованных на рынке предметов, потребление которых не может быть легко ограничено в условиях сокращения дохода индивидуума («предметы первой необходимости»).
?Тпт - масса реализованных на рынке товаров, относящихся к предметам труда. Они включают в себя добытые людьми различные материалы (лес, рыбу в естественных водоемах, уголь, руды, нефть, газ и так далее), а также подвергшиеся предварительной обработке материалы.
?Тст - масса реализованных на рынке товаров, относящихся к средствам труда (инструменты, станки, машины, источники энергии, здания, земля, сооружения, транспорт, линии связи, склады и так далее).
?Тф - сумма нашедших сбыт фиктивных товаров, включающих различные ценные бумаги, торгуемые на фондовом рынке.
?Тв - сумма реализованных на рынке валют, включая золото и иные драгоценности, предназначенные для вывода средств из экономики (превращения накопленного богатства в сокровище).
Предметы потребления являются базисными товарами. Спрос на них определяет востребованность товаров остальных групп. За снижением спроса на потребительские товары в целом (т.е. ?Тр+?Тпн) неминуемо следует сокращение спроса на средства производства (предметов и средств труда). Возникающее в результате падение выручки компаний ведет к падению спроса на ценные бумаги (ибо заемщик-эмитент ценных бумаг, недополучив запланированную прибыль, может оказаться неплатежеспособным). Биржевое падение, как правило, разворачивается уже при первых признаках надвигающегося промышленного спада. Кризис увеличивает спрос на валюты (а в особо критических фазах непосредственно на золото).
В результате резкого падения нормы прибыли в отраслях, занимающихся производством «предметов роскоши» (из-за сокращения спроса на них), капитал начинает перетекать в сферу перепродажи товаров первой необходимости. Цены получают толчок к росту в тех сегментах, где сохраняется относительно устойчивый, либо растущий спрос. Таким образом, экономические агенты пытаются отыграть потери, понесенные в сфере производства.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Девальвации во всех странах со второй половины 2008 года ни в коем случае не являлись стихийными. Ослабление национальных валют сознательно усиливала политика властей, которые стремились сохранить прежнюю рентабельность экспорта. Нацеливались государственные меры на снижение производственных издержек за счет уменьшения покупательной способности национальных денег. Провозглашалось, что девальвация призвана сократить разрыв между денежным выражением импорта и экспорта. Указывалась, что девальвация ведет к замещению импорта местными товарами, а также способствует, наращиваю экспорта.
Девальвации объявлялись антикризисными мерами. Частичное замещение зарубежных товаров внутренними происходило, но исключительно на фоне дальнейшего падения потребления. Декларируемое правительствами стремление избежать отрицательного сальдо внешнеторгового баланса не имело значения. Сокращение экспорта влекло за собой сокращение импорта ввиду уменьшения занятости в отраслях ориентированных на внешний рынок. Для стран капиталистического центра (США, ЕС, Японии) отрицательно сальдо торгового баланса не имело уже прежнего значения, поскольку часто покрывалось ввозимой прибылью ТНК от зарубежных предприятий. Антикризисный характер девальваций состоял лишь во временном облегчении положения корпораций-экспортеров.
Таинственные спекулянты или вдруг ставшие чрезмерными траты государственных бюджетов не влияли на инфляцию сами по себе. Она порождалась слепыми силами экономики, за спиной которых все же стояли люди. Инфляция и неотделимый от нее глобальный кризис происходили не из ошибок финансовых институтов, как утверждали либеральные экономисты. Проблемы в экономике вытекали из общей успешности для корпораций последних десятилетий. Возможности роста в условиях экстенсивного поглощения ресурсов периферии подошли к концу. Хозяйственная система на планете не могла дальше работать по-старому.
3.3. Формула денежно-ценового равновесия
Инфляционную механику в экономике трудно проследить и осознать, не прибегая к выражению процесса в виде формулы. Постараемся вывести ее для облегчения понимания того, как кризисные процессы усиливают инфляцию.
Согласно закону, данному Марксом в первом томе «Капитала» (Глава 3. Деньги, или обращение товаров), масса денег, функционирующих в качестве средств обращения, равна отношению суммы цен товаров к числу оборотов одноименных денежных единиц. В виде формулы это выглядит так:
?Д = ?Ц / ЧО либо ?Д*ЧО = ?Ц
?Д - масса (сумма) денег, обращающихся в экономике.
?Ц - сумма цен товаров, нашедших сбыт.
ЧО - число денежных оборотов одноименных денежных единиц.
Изложенный всеобщий закон может быть описан еще более подробно. Для этого требуется разделить сумму цен товаров на основные группы, принимая каждую равной условной цене за единицу товара, помноженной на сумму проданных товаров. Отношения аренды подлежат учету в общем порядке, рассматриваемые как отношения приобретения временного права собственности на тот или иной товар.
Услуги как не являющиеся согласно нормам классической экономики материальным продуктом труда отдельному учету в формуле не подлежат. Затраты на них включаются в цены производимых товаров, то есть оказание услуг оплачивается за счет материального производства. Услуги являются частью этого процесса, а не играют самостоятельной роли. Также важно уточнить, что в формуле должны учитываться лишь реализованные товары, без учета выставленных на продажу, но не нашедших покупателей - застрявших на рынке.
?Д*ЧО = Ц1*?Тр + Ц2*?Тпн + Ц3*?Тпт + Ц4*?Тст + Ц5*?Тф + Ц6*?Тв
При раздельном учете числа оборотов уравнение принимает следующий вид:
?Д = Ц1*?Тп/ЧО1 + Ц2*?Тпт/ЧО2 + Ц3*?Тст/ЧО3 + Ц4*?Тф/ЧО4 + Ц5*?Тв/ЧО5
или (приняв ?Тп = ?Тр + ?Тпн)
?Д = Ц1*?Тр/ЧО1 + Ц2*?Тпн/ЧО2 + Ц3*?Тпт/ЧО3 + Ц4*?Тст/ЧО4 + Ц5*?Тф/ЧО5 + Ц6*?Тв/ЧО6
Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5, Ц6 - условные цены товаров различных групп.
ЧО1, ЧО2, ЧО3, ЧО4, ЧО5, ЧО6 - число оборотов денежных средств, вложенных в товары различных групп, соответствующее числу оборотов товаров.
?Тп - масса реализованных на рынке предметов потребления, непосредственно предназначенных для личных и коллективных нужд.
?Тр - масса реализованных на рынке предметов, потребление которых может быть существенно ограничено в условиях сокращения дохода индивидуума («предметы роскоши»).
?Тпн - масса реализованных на рынке предметов, потребление которых не может быть легко ограничено в условиях сокращения дохода индивидуума («предметы первой необходимости»).
?Тпт - масса реализованных на рынке товаров, относящихся к предметам труда. Они включают в себя добытые людьми различные материалы (лес, рыбу в естественных водоемах, уголь, руды, нефть, газ и так далее), а также подвергшиеся предварительной обработке материалы.
?Тст - масса реализованных на рынке товаров, относящихся к средствам труда (инструменты, станки, машины, источники энергии, здания, земля, сооружения, транспорт, линии связи, склады и так далее).
?Тф - сумма нашедших сбыт фиктивных товаров, включающих различные ценные бумаги, торгуемые на фондовом рынке.
?Тв - сумма реализованных на рынке валют, включая золото и иные драгоценности, предназначенные для вывода средств из экономики (превращения накопленного богатства в сокровище).
Предметы потребления являются базисными товарами. Спрос на них определяет востребованность товаров остальных групп. За снижением спроса на потребительские товары в целом (т.е. ?Тр+?Тпн) неминуемо следует сокращение спроса на средства производства (предметов и средств труда). Возникающее в результате падение выручки компаний ведет к падению спроса на ценные бумаги (ибо заемщик-эмитент ценных бумаг, недополучив запланированную прибыль, может оказаться неплатежеспособным). Биржевое падение, как правило, разворачивается уже при первых признаках надвигающегося промышленного спада. Кризис увеличивает спрос на валюты (а в особо критических фазах непосредственно на золото).
В результате резкого падения нормы прибыли в отраслях, занимающихся производством «предметов роскоши» (из-за сокращения спроса на них), капитал начинает перетекать в сферу перепродажи товаров первой необходимости. Цены получают толчок к росту в тех сегментах, где сохраняется относительно устойчивый, либо растущий спрос. Таким образом, экономические агенты пытаются отыграть потери, понесенные в сфере производства.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168